Jedną z rzeczy, które odróżniają dobrego tradera od złego, jest zarządzanie ryzykiem. Bez odpowiednich działań w tym zakresie możesz stracić pieniądze. Jednym ze sposobów na utrzymanie pożądanego poziomu ryzyka jest zawsze określenie wielkości pozycji przed rozpoczęciem handlu. Określanie wielkości pozycji pomaga kontrolować ryzyko, ponieważ możesz określić, ile jesteś gotów zaryzykować w każdej transakcji i ile jesteś gotów na niej zyskać. Dlatego dla regularnych traderów kontraktów futures i kontraktów terminowych kluczowe jest, aby zawsze określać wielkość pozycji, aby zachować odpowiednią kontrolę nad swoimi rachunkami. Sprawdź Czym są pule płynności kryptowalut? Dlaczego są tak ważne dla DeFi?
Szybkie linki
Jaka jest wielkość transakcji?
Niezależnie od wielkości portfela inwestycyjnego, musisz starannie wdrożyć strategię zarządzania ryzykiem, w przeciwnym razie Twoje konto może szybko się załamać i ponieść ogromne straty. Możesz stracić tygodnie, a nawet miesiące zysków z powodu jednej, źle przemyślanej transakcji.
Jednym z głównych celów tradingu i inwestowania jest unikanie podejmowania decyzji pod wpływem emocji. W przypadku ryzyka finansowego emocje odgrywają kluczową rolę. Musisz nauczyć się je kontrolować, aby nie wpływały na Twoje decyzje handlowe i inwestycyjne. Dlatego warto ustalić zestaw zasad, którymi będziesz się kierować w swoich działaniach tradingowych i inwestycyjnych.
Wielkość pozycji oznacza określenie rzeczywistego procentu lub ułamka aktywów kryptowalutowych, które jesteś gotów zaryzykować podczas handlu. Określając wielkość pozycji, określasz procent całkowitej wartości swojego konta, który jesteś gotów poświęcić w zamian za oczekiwaną nagrodę. Traderzy określają wielkość swojej pozycji, aby zminimalizować ryzyko i określić kwotę, jaką zyskają lub stracą w wyniku potencjalnego ruchu cenowego.
Jak obliczyć wielkość transakcji
Aby określić wielkość pozycji dla dowolnej transakcji, należy wziąć pod uwagę następujące kwestie:
Twoje ryzyko na transakcję
Powinieneś określić kwotę, jaką jesteś gotów zaryzykować w każdej transakcji. Może to zależeć od Twojego stylu tradingu, apetytu na ryzyko lub chęci podejmowania ryzyka. Bardziej powszechne jest doradzanie traderom, aby zobowiązali się do ryzykowania 1–3% swojego rachunku transakcyjnego w każdej transakcji. Daytraderzy zazwyczaj ryzykują mniej, ponieważ częściej wchodzą w transakcje, podczas gdy ci, którzy czekają dłużej, nieco bardziej priorytetowo traktują swoje ryzyko handlowe.
W świecie tradycyjnych inwestycji finansowych istnieje strategia inwestycyjna zwana regułą 2%. Zgodnie z nią, inwestor nie powinien ryzykować więcej niż 2% swojego rachunku w jednej transakcji.
Załóżmy, że masz saldo handlowe w wysokości 5000 USD i decydujesz się ryzykować 2% swojego początkowego salda przy każdej transakcji. Oznacza to, że stracisz tylko 100 USD, jeśli transakcja pójdzie całkowicie wbrew Twoim oczekiwaniom. W takim przypadku musiałbyś stracić 50 kolejnych transakcji, aby stracić całe saldo handlowe. Sprawdź Forex, handel kryptowalutami i handel akcjami: czynniki, które należy wziąć pod uwagę
Poziom stop-loss
Po ustaleniu kwoty lub procentu, jaki jesteś gotów zaryzykować w każdej transakcji, musisz wiedzieć, jak ustawić stop-loss, aby dopasować go do swojego planu. Powinieneś ustawić poziom stop-loss w taki sposób, aby nie stracić więcej, niż ustaliłeś przed rozpoczęciem transakcji.
Stop-loss to z góry ustalona pozycja lub poziom, przy którym wyjdziesz z transakcji, jeśli rynek poruszy się w niekorzystnym dla Ciebie kierunku. To narzędzie pomaga ograniczyć straty; odpowiednio dobrany stop-loss utrzymuje straty pod kontrolą.
Jeśli zdecydujesz się ryzykować 1% na transakcję, niezależnie od tego, jak daleko od ceny wejścia znajduje się Twój stop-loss, zawsze powinieneś mieć na uwadze cel 1%. Wielkość transakcji jest mniejsza, gdy odległość stop-loss od ceny wejścia jest duża, i większa, gdy luka jest wąska. Przy odpowiednim wolumenie transakcji nie ma znaczenia, czy użyjesz dużej, czy małej kwoty; jeśli transakcja osiągnie poziom stop-loss, stracisz tylko 1% swojego kapitału. Sprawdź Czym jest trading oparty na analizie cen? Wyjaśnienie dostępnych wykresów akcji cenowych..
Określanie wielkości transakcji
Po ustaleniu kwoty, jaką jesteś skłonny zaryzykować w każdej transakcji i poziomu stop-loss, możesz wykorzystać te informacje do obliczenia wielkości transakcji.
Aby obliczyć wielkość transakcji, należy użyć następującego wzoru:
Wielkość transakcji = Wielkość konta * Ryzyko konta / Punkt anulowania
Załóżmy, że masz konto o wartości 1000 USD i decydujesz się na ryzyko 1% na transakcję; oznacza to, że jeśli transakcja pójdzie wbrew Twoim oczekiwaniom, stracisz 10 USD. Załóżmy, że kupiłeś ETHUSD z ceną wejścia 1 USD i poziomem stop-loss 570 USD. Korzystając z narzędzia do pomiaru przedziału cenowego w TradingView, punkt anulowania między tymi dwiema wartościami wynosi 1%, co po przeliczeniu na wartość dziesiętną równa się 550.
Aby obliczyć wielkość transakcji, mnożymy wielkość rachunku przez procent ryzyka, w tym przypadku 1% (0.01), a następnie dzielimy wynik przez punkt anulowania wynoszący 0.0127.
Mamy więc 1 x 000 / 0.01: Wielkość transakcji wyniesie więc: 0.0127 USD
Nie zawsze musisz wykonywać obliczenia samodzielnie. Niektóre platformy oferują narzędzia, których możesz użyć do obliczenia wielkości transakcji. W następnej sekcji wymienimy niektóre z nich.
Kalkulatory wielkości transakcji kryptowalutowych
Istnieją zautomatyzowane narzędzia, które pomogą Ci określić wielkość transakcji. Dzięki nim nie musisz wykonywać ręcznych obliczeń. Przyjrzyjmy się pokrótce najlepszym kalkulatorom wielkości transakcji, z których możesz korzystać podczas handlu.
1. Ryzyko Bybit: Kalkulator nagród
Chodź Kalkulator Bybit Ryzyko i korzyści są wyświetlane w formie dodatku. Możesz go zintegrować z przeglądarką, aby mieć do niego łatwy dostęp w każdej chwili. Aby uzyskać pożądaną wartość, musisz wprowadzić poziom stop-loss, marżę, ryzyko i dźwignię do narzędzia.
2. Kalkulator wielkości transakcji Bitcoin TradeCrypto
TradeCrypto To strona internetowa, która udostępnia zasoby dotyczące handlu, a także zawiera dedykowany kalkulator wielkości pozycji. Wystarczy wpisać liczby w odpowiednie pola, aby uzyskać wielkość pozycji. Kalkulator nie tylko pokazuje kwotę ryzyka, ale także podaje wielkość w wartościach kryptowalut, co może być pomocne, jeśli handlujesz na platformie, która wymaga wprowadzania wielkości lotów kryptowalut zamiast wartości w USD.
3. Kalkulator wielkości lota Bitcoin CBFX
Strona zapewnia CBFX Kalkulator jest dostępny w internecie, aby umożliwić użytkownikom obliczanie wolumenów obrotu na różnych rynkach finansowych, w tym kryptowalut. Podobnie jak w przypadku innych kalkulatorów, wystarczy wprowadzić podstawowe informacje. Kalkulator można osadzić na stronie internetowej i dostosować go do własnych preferencji kolorystycznych.
4. Kalkulator wielkości transakcji na kontraktach terminowych Binance
Kalkulator wielkości transakcji Binance To kolejne zautomatyzowane narzędzie, które pomoże Ci obliczyć wielkość transakcji. Narzędzie jest dostępne w formie rozszerzenia, które można połączyć z preferowaną przeglądarką, aby mieć do niego łatwy dostęp w dowolnym momencie.
5. Kalkulator rozmiaru transakcji kryptowalutowych (CPS)
Podobnie jak w przypadku innych opisanych narzędzi, aby uzyskać wielkość transakcji, musisz wprowadzić saldo konta, cenę wejścia, stop loss i procent ryzyka. Dostępny jest kalkulator. CPS Dodatkowe funkcje pozwalają na wprowadzenie opłat transakcyjnych i obliczenie transakcji w celu uzyskania dokładniejszej wartości. Sprawdź Wyjaśnienie podstawowych typów zleceń stosowanych w handlu kryptowalutami.
Zawsze pamiętaj o ustaleniu rozmiaru transakcji przed rozpoczęciem handlu.
Obliczanie wielkości transakcji jest proste, a zautomatyzowane narzędzia upraszczają cały proces. Narażasz swoje konto na ryzyko tylko wtedy, gdy nie określisz wielkości transakcji przed jej wykonaniem, ponieważ nie będziesz w stanie określić, ile stracisz w przypadku przegranej transakcji. W ten sposób trudno będzie również uzyskać stały zysk. Przed rozpoczęciem handlu na dużym koncie, poćwicz korzystanie z konta symulacyjnego lub z bardzo małą kwotą, aby upewnić się, że rozumiesz, jak obliczyć wielkość transakcji. Możesz teraz sprawdzić Czym jest Wskaźnik Strachu i Chciwości na rynku kryptowalut i jak działa?
